11月26日，《國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》公布?！兑?guī)劃》提出，為實現(xiàn)“十一五”環(huán)境保護目標，全國環(huán)境保護投資約需占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.35%。政府規(guī)劃的全國環(huán)境保護總投資將達13750億元。城市水務(wù)將是此項規(guī)劃的重點。
中國城市水務(wù)改革作為市政公用事業(yè)改革的核心內(nèi)容之一，起始于2002年。五年來，城市水務(wù)改革迅速深入，以市場化為主要方面的改革基本格局已經(jīng)鋪展開來。2007年，外資水務(wù)公司以高溢價收購一線城市水務(wù)資產(chǎn)，成為城市水務(wù)改革進程的標志性事件。由此引發(fā)的關(guān)于城市水務(wù)產(chǎn)權(quán)改革、水價機制重建，乃至整個市政公用事業(yè)改革的爭論再掀高潮。就此，本報策劃、開展了系列深度調(diào)查。
■“關(guān)注城市水務(wù)2007年改革”系列調(diào)查之一
“出價高得讓人膽戰(zhàn)心驚!”發(fā)出這個聲音的是鏖戰(zhàn)中國城市水務(wù)市場的國內(nèi)資本。他們對國外資本動輒“高溢價收購一個城市整體水務(wù)”的做法產(chǎn)生了恐懼，這種恐懼在2007年達到最高峰。資本引發(fā)了行業(yè)紛爭，國內(nèi)外資本間甚至發(fā)生爭吵、對立。
如此高的溢價能通過城市水務(wù)市場的正常渠道獲得回報嗎?高溢價收購的背后，普通百姓是否將承擔高額水價以及其他隱性成本?對外資的此種條件反射式追問并不完全是民族情緒所致。
2007年11月6日，中國國家發(fā)改委向全社會公布《城市供水定價成本監(jiān)審辦法(試行)》(征求意見稿)。城市水務(wù)改革中“最敏感的神經(jīng)”——水價被撥動起來。資本之間的博弈更加膠著，來自市場的困惑重重。
外資兇猛
11月15日，蘭州市建設(shè)委員會與蘭州威立雅水務(wù)集團有限責任公司簽訂“城市供水授權(quán)特許經(jīng)營授權(quán)協(xié)議”。不足十個月前的1月29日，世界水業(yè)巨頭——法國威立雅水務(wù)集團(以下簡稱法國威立雅)與蘭州市供水集團簽約，以17.1億元人民幣的高價獲得蘭州市供水集團45%股權(quán)，“蘭州威立雅”即新成立的合資公司。
2007年應(yīng)該稱作城市水務(wù)的“威立雅年”。3月20日，法國威立雅以9.5億元人民幣高價獲得海口市水務(wù)集團50%股權(quán)。9月27日，法國威立雅以21.8億元高價獲得天津自來水集團有限公司下屬市北水業(yè)有限公司49%的股權(quán)。
高溢價是上述外資收購的最大特點。高出項目凈資產(chǎn)額數(shù)倍的收購價格，不但“震住”了締約的另一方——當?shù)刈詠硭瘓F公司以及市政公用事業(yè)主管機關(guān)，而且嚇退了同期競標的同行。“高出招標價(3.1億元)兩倍，這生意讓人看不懂，不明白。”參加?？陧椖扛倶说闹蟹ㄋ畡?wù)競價到4.4億元時退了下來。
高溢價遭致國內(nèi)資本的強烈反彈。“這不是店大欺人嗎?不能讓它這樣玩下去，否則市場就被攪亂了。再參加競價時‘跟’還是‘不跟’成了個嚴重的問題。”經(jīng)月之后，一位要求匿名的國內(nèi)水務(wù)企業(yè)負責人仍如此對記者忿忿道。
2007年6月13日，國內(nèi)企業(yè)帶頭發(fā)起的“中華全國工商業(yè)聯(lián)合會環(huán)境服務(wù)業(yè)商會”(以下簡稱環(huán)境服務(wù)業(yè)商會)成立，該商會表示，“將致力于推進環(huán)境服務(wù)業(yè)市場化進程，促進產(chǎn)業(yè)整合，倡導市場的規(guī)范化運作。”
9月3日，該商會即發(fā)出其“自律維權(quán)的第一號公告”——《關(guān)于城市水業(yè)資產(chǎn)溢價轉(zhuǎn)讓行為的公告》，呼吁各界特別是地方城市政府關(guān)注“誰為溢價埋單”的可能性問題。與此同時，中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會亦就“外資高溢價”形成調(diào)研報告，上呈建設(shè)部。上述公告指向的外資水務(wù)企業(yè)還包括法國蘇伊士里昂水務(wù)集團。
國內(nèi)企業(yè)其實心里明白，高溢價水務(wù)的背后，已經(jīng)不是城市水務(wù)市場開放之初，單個城市水廠或者項目的建設(shè)與經(jīng)營，而是一份全方位的環(huán)境服務(wù)合同。服務(wù)合同的“全面供水”項下包括了城市居民飲用水的生產(chǎn)、輸送、銷售，以及相關(guān)的客戶服務(wù)，可謂“產(chǎn)、供、銷一條龍”。
此外，法國威立雅還從這些合同的談判過程中獲得了諸如危險廢物處理、城市管網(wǎng)建設(shè)、中水再利用等更多項目。這就不能不引起國內(nèi)資本的羨慕乃至嫉妒。
讓國內(nèi)資本產(chǎn)生嫉妒的是，法國威立雅2007年高溢價收購的目標都是國內(nèi)一二線城市：蘭州、?？?、昆明等省會城市，以及天津、深圳、柳州等區(qū)域性中心城市。“這些城市的中心功能和城市化發(fā)展模式，將使其在城市水務(wù)改革方面的成功經(jīng)驗向周邊其他城市逐漸輻射，產(chǎn)生示范作用。”11月19日，上海市水務(wù)局一名劉姓官員向本報記者如是解讀。
威立雅1997年進入中國城市水務(wù)市場，“登陸點”是天津凌莊水廠改擴建工程與20年特許經(jīng)營合同。10年后的2007年，通過21.8億元的溢價，法國威立雅在天津的服務(wù)范圍將擴張至天津海河以北地區(qū)，地理范圍200平方公里，包括正在迅速崛起的濱海新區(qū)。供水直接服務(wù)居民人口175萬。特許經(jīng)營合同期限是30年。
2002年，建設(shè)部先后頒發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》、《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》和《關(guān)于加強市政公用行業(yè)監(jiān)管的意見》，初步形成了中國城市水務(wù)改革的政策體系，城市水務(wù)市場化改革進程啟動。
法國威立雅似乎“捕得天機”，當年即斥資約20億元人民幣，以凈資產(chǎn)額3倍溢價收購了上海市自來水浦東有限公司50%國有股權(quán)，新成立的上海浦東威立雅自來水有限公司成為“中國第一家集制水、輸配、服務(wù)為一體的中外合資供水企業(yè)”。合資公司經(jīng)營期限為50年——城市水務(wù)特許經(jīng)營管理制度就此起步。
當時，國內(nèi)資本并未發(fā)出城市水務(wù)行業(yè)的“盛世危言”。國內(nèi)的民營資本只聽到了利好消息，蠢蠢欲動;國有資本主要受制于資本規(guī)模，正在為最為突出的管網(wǎng)滲漏難題而苦惱。
“水務(wù)行業(yè)是一個需要想像力空間的行業(yè)。”11月19日，法國威立雅水務(wù)全球首席執(zhí)行官安東尼·弗萊羅指著江蘇省常州市郊區(qū)一個略顯破舊的水廠對本報記者說，他們的戰(zhàn)略實踐已經(jīng)證明，他們對項目的高溢價報價符合其“對一個地區(qū)長期經(jīng)濟形勢的總量評估和預(yù)測”。“五年前我們獲得上海浦東項目的時候，浦東人口還不到200萬，現(xiàn)在已經(jīng)超過了300萬，前后不過五年時間，而這個項目的服務(wù)合同期限是50年。在深圳，僅僅四年時間，各項數(shù)據(jù)都顯示運營成效要高于我們當初的預(yù)期。”10年間，外資大鱷成長的“秘密”已演化成“傳奇”。
內(nèi)資何為
2007年11月記者采訪調(diào)查期間，曾在多位國內(nèi)水務(wù)企業(yè)負責人辦公室見到一份幾乎相同內(nèi)容的《中國水業(yè)產(chǎn)業(yè)地圖》。在這樣的地圖上，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)不但標注自己的項目分布狀況，而且特別標注外資水務(wù)企業(yè)的項目分布狀況，以“日日引以為戒”。
在嚴格意義上，“外資”與“內(nèi)資”只能算相對概念，邊界模糊。比如法國威立雅，其在中國市場的組織形式主要是與當?shù)爻鞘凶詠硭竞腺Y。依股權(quán)結(jié)構(gòu)和運營管理方式的不同，合資公司又有諸多區(qū)別。特許經(jīng)營合同的簽約方是此合資公司，而非外資獨資公司。但是，在資本單純來自國內(nèi)的水務(wù)企業(yè)看來，那些有外資投資者參股的企業(yè)都應(yīng)屬于外資企業(yè)。
在此定義的基礎(chǔ)上，外資與內(nèi)資在城市水務(wù)領(lǐng)域的具體區(qū)別何在呢?記者意欲求證的各方人士并沒有一致的答案。除了已經(jīng)產(chǎn)生明顯效應(yīng)的“金融資本”，計為“差異”的因素可列舉如下：城市飲用水系統(tǒng)的裝備設(shè)施、工程方案、管網(wǎng)建設(shè)、管理技術(shù)，以及污泥處理、城市工業(yè)水務(wù)、中水再利用等“大水務(wù)”的多個方面。相較而言，國外資本多為“百年老店”，成熟的經(jīng)驗、管理人才的培訓機制已都形成了比較優(yōu)勢。
有無差異、差異多大，并未對內(nèi)外資本尋求迅速擴張的各自努力造成障礙。“內(nèi)外資現(xiàn)在主要是分蛋糕，還不到搶蛋糕的階段。”10月間，國家建設(shè)部總規(guī)劃師陳曉麗在接受本報記者采訪時曾如是分析。
中國城市水務(wù)市場首先是一個大蛋糕。11月26日，《國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》公布?！兑?guī)劃》提出，為實現(xiàn)“十一五”環(huán)境保護目標，全國環(huán)境保護投資約需占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.35%。政府規(guī)劃的全國環(huán)境保護總投資將達13750億元。
2002年中國城市水務(wù)改革之初，世界銀行就曾預(yù)計，“中國城市水務(wù)市場巨大，投資規(guī)模將超過一萬億元人民幣”。此時，國家規(guī)劃確認了這一預(yù)計，樂觀情緒立時在市場蔓延。
《規(guī)劃》還表示，“十一五”期間，預(yù)計可征收排污費750億元用于污染治理。此規(guī)劃有充分實證論據(jù)。11月22日，建設(shè)部城市供水水質(zhì)監(jiān)測中心副主任宋蘭合在接受本報記者采訪時表示，全國600個大中城市有400多個城市缺水，缺水原因主要是水質(zhì)污染嚴重。這些城市“雖然都建立了污水處理廠，但城市污水處理率為55.67%”。此外，“還有248個城市沒有建成污水處理廠，至少有30多個城市約50多座污處廠運行負荷率不足30%，或者根本沒有運行。特別是縣城污水處理率僅為13.63%。”
根據(jù)城市水務(wù)市場“污水處理費和污水處理率成正比”的行業(yè)規(guī)律，“十一五”期間，僅城市污水處理就足以形成一個巨大市場——目前，污水處理費在全國范圍內(nèi)逐漸開征，價格不斷上揚。因此，縱然法國威力雅宣布其“已經(jīng)在34個省級行政區(qū)域中的19個擁有正在運營的項目”，縱然國內(nèi)企業(yè)的《中國水業(yè)產(chǎn)業(yè)地圖》已被標注得密密麻麻，但城市水務(wù)的“蛋糕”尚未到分割殆盡的地步，國內(nèi)資本遠未到“生死存亡”關(guān)頭。
A股上市公司首創(chuàng)股份是國內(nèi)資本競爭城市水務(wù)市場的領(lǐng)跑者，也是環(huán)境服務(wù)業(yè)商會的“副會長單位”。根據(jù)記者查閱到的《首創(chuàng)股份2007半年度報表》，2007年上半年，首創(chuàng)股份“污水處理”營業(yè)利潤約1.23億元，毛利率47.13%，比上年同期增加1.99個百分點;“自來水生產(chǎn)銷售”營業(yè)利潤約0.4億元，毛利率18.65%，比上年同期減少0.62個百分點。
2007年上半年，首創(chuàng)股份來自城市水務(wù)的營業(yè)利潤共約1.63億元。相較而言，同時期，首創(chuàng)股份“起家”資產(chǎn)——京通快速路為其實現(xiàn)通行費營業(yè)收入約為0.75億元。
對于“自來水生產(chǎn)銷售收入的毛利率相比上年同期減少”，上述半年度報表認為，原因在于，水價偏低，售水量、銷售收入有所下降，產(chǎn)銷差率偏高等。首創(chuàng)股份的市場壓力主要來自內(nèi)部管理，而不是外資或其他資本對市場份額的擠壓。城市水務(wù)市場的特殊性使得水務(wù)企業(yè)間的正面交鋒并未真正開始。
內(nèi)資何為
2007年11月記者采訪調(diào)查期間，曾在多位國內(nèi)水務(wù)企業(yè)負責人辦公室見到一份幾乎相同內(nèi)容的《中國水業(yè)產(chǎn)業(yè)地圖》。在這樣的地圖上，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)不但標注自己的項目分布狀況，而且特別標注外資水務(wù)企業(yè)的項目分布狀況，以“日日引以為戒”。
在嚴格意義上，“外資”與“內(nèi)資”只能算相對概念，邊界模糊。比如法國威立雅，其在中國市場的組織形式主要是與當?shù)爻鞘凶詠硭竞腺Y。依股權(quán)結(jié)構(gòu)和運營管理方式的不同，合資公司又有諸多區(qū)別。特許經(jīng)營合同的簽約方是此合資公司，而非外資獨資公司。但是，在資本單純來自國內(nèi)的水務(wù)企業(yè)看來，那些有外資投資者參股的企業(yè)都應(yīng)屬于外資企業(yè)。
在此定義的基礎(chǔ)上，外資與內(nèi)資在城市水務(wù)領(lǐng)域的具體區(qū)別何在呢?記者意欲求證的各方人士并沒有一致的答案。除了已經(jīng)產(chǎn)生明顯效應(yīng)的“金融資本”，計為“差異”的因素可列舉如下：城市飲用水系統(tǒng)的裝備設(shè)施、工程方案、管網(wǎng)建設(shè)、管理技術(shù)，以及污泥處理、城市工業(yè)水務(wù)、中水再利用等“大水務(wù)”的多個方面。相較而言，國外資本多為“百年老店”，成熟的經(jīng)驗、管理人才的培訓機制已都形成了比較優(yōu)勢。
有無差異、差異多大，并未對內(nèi)外資本尋求迅速擴張的各自努力造成障礙。“內(nèi)外資現(xiàn)在主要是分蛋糕，還不到搶蛋糕的階段。”10月間，國家建設(shè)部總規(guī)劃師陳曉麗在接受本報記者采訪時曾如是分析。
中國城市水務(wù)市場首先是一個大蛋糕。11月26日，《國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》公布?！兑?guī)劃》提出，為實現(xiàn)“十一五”環(huán)境保護目標，全國環(huán)境保護投資約需占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.35%。政府規(guī)劃的全國環(huán)境保護總投資將達13750億元。
2002年中國城市水務(wù)改革之初，世界銀行就曾預(yù)計，“中國城市水務(wù)市場巨大，投資規(guī)模將超過一萬億元人民幣”。此時，國家規(guī)劃確認了這一預(yù)計，樂觀情緒立時在市場蔓延。
《規(guī)劃》還表示，“十一五”期間，預(yù)計可征收排污費750億元用于污染治理。此規(guī)劃有充分實證論據(jù)。11月22日，建設(shè)部城市供水水質(zhì)監(jiān)測中心副主任宋蘭合在接受本報記者采訪時表示，全國600個大中城市有400多個城市缺水，缺水原因主要是水質(zhì)污染嚴重。這些城市“雖然都建立了污水處理廠，但城市污水處理率為55.67%”。此外，“還有248個城市沒有建成污水處理廠，至少有30多個城市約50多座污處廠運行負荷率不足30%，或者根本沒有運行。特別是縣城污水處理率僅為13.63%。”
根據(jù)城市水務(wù)市場“污水處理費和污水處理率成正比”的行業(yè)規(guī)律，“十一五”期間，僅城市污水處理就足以形成一個巨大市場——目前，污水處理費在全國范圍內(nèi)逐漸開征，價格不斷上揚。因此，縱然法國威力雅宣布其“已經(jīng)在34個省級行政區(qū)域中的19個擁有正在運營的項目”，縱然國內(nèi)企業(yè)的《中國水業(yè)產(chǎn)業(yè)地圖》已被標注得密密麻麻，但城市水務(wù)的“蛋糕”尚未到分割殆盡的地步，國內(nèi)資本遠未到“生死存亡”關(guān)頭。
A股上市公司首創(chuàng)股份是國內(nèi)資本競爭城市水務(wù)市場的領(lǐng)跑者，也是環(huán)境服務(wù)業(yè)商會的“副會長單位”。根據(jù)記者查閱到的《首創(chuàng)股份2007半年度報表》，2007年上半年，首創(chuàng)股份“污水處理”營業(yè)利潤約1.23億元，毛利率47.13%，比上年同期增加1.99個百分點;“自來水生產(chǎn)銷售”營業(yè)利潤約0.4億元，毛利率18.65%，比上年同期減少0.62個百分點。
2007年上半年，首創(chuàng)股份來自城市水務(wù)的營業(yè)利潤共約1.63億元。相較而言，同時期，首創(chuàng)股份“起家”資產(chǎn)——京通快速路為其實現(xiàn)通行費營業(yè)收入約為0.75億元。
對于“自來水生產(chǎn)銷售收入的毛利率相比上年同期減少”，上述半年度報表認為，原因在于，水價偏低，售水量、銷售收入有所下降，產(chǎn)銷差率偏高等。首創(chuàng)股份的市場壓力主要來自內(nèi)部管理，而不是外資或其他資本對市場份額的擠壓。城市水務(wù)市場的特殊性使得水務(wù)企業(yè)間的正面交鋒并未真正開始。
產(chǎn)業(yè)時代
“中國水業(yè)進入產(chǎn)業(yè)時代。”在那篇著名的分析文章《中國城市水業(yè)的性質(zhì)和產(chǎn)業(yè)鏈演變》中，文章作者、清華大學環(huán)境系水業(yè)政策研究中心主任傅濤博士作出如是論斷。2007年，他被延請為中華全國工商業(yè)聯(lián)合會環(huán)境服務(wù)業(yè)商會副會長，并兼任秘書長。
上述文章發(fā)表的時間是2000年。彼時，“中國城市化進入加速發(fā)展階段，制約城市生產(chǎn)、生活根本的水務(wù)出現(xiàn)兩大改革動機：城市化快速發(fā)展造成巨大水務(wù)投資需求，水務(wù)行業(yè)需要提高生產(chǎn)效率。城市公用事業(yè)改革大戰(zhàn)略下推出的特許經(jīng)營制度，促使城市水務(wù)從政府福利體系中逐步剝離，進入產(chǎn)業(yè)化階段。”(見傅濤文)
在建設(shè)部的已有規(guī)劃方案中，完整的城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括水源、供水、節(jié)水、排水、污水處理及其回用等。而到目前為止，尚未有一家國內(nèi)水務(wù)公司以完整的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈形成競爭優(yōu)勢。
在記者取得的法國威立雅內(nèi)部培訓資料上，關(guān)于城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)化有如下文字：“在所投資城市做從水源、制水、供水到污水處理的整體服務(wù)提供商，發(fā)展水務(wù)經(jīng)營一體化。”“通過整合一定區(qū)域內(nèi)從水源、輸水管線、進水廠、配水管線、輸水管線到終端用戶，再到排水設(shè)施、排水管網(wǎng)、排水收集、污水處理廠的整個水務(wù)服務(wù)鏈，爭取在局部城市完成城市供排水的整合優(yōu)化和集中。這有助于減少中間交易環(huán)節(jié)從而減低交易成本，從水源到排水的每一個環(huán)節(jié)，為提升水價留出足夠空間。”
資本金融化
“首創(chuàng)股份自身沒有一個人從事過水務(wù)，更不用說管理過水廠，前期公司甚至連做水務(wù)的人都招聘不來。首創(chuàng)股份把自身定位為合作者的角色，優(yōu)勢在資本運作。”首創(chuàng)股份總經(jīng)理潘文堂曾經(jīng)在職工大會上發(fā)表新年演講時說。
城市水務(wù)行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，單個項目少則幾個億，多則十幾個億。特別是進入水務(wù)產(chǎn)業(yè)化時期，資本要求更高。“顯然這個行業(yè)不適合規(guī)模小的企業(yè)介入，但也不適合熱錢投入”，傅濤博士向記者分析說，水務(wù)行業(yè)追求長期的、穩(wěn)定的回報，期望短期內(nèi)獲得像炒股票、炒房地產(chǎn)那樣的高額回報，根本不可能。水務(wù)行業(yè)的特性決定了它需要資本實力雄厚的企業(yè)來運作，除了理念、文化等軟實力，“硬性的方面就是必須克服資本瓶頸，沒有資本，企業(yè)做大做強難以想像。”
2004年年中，國家啟動全面的投資體制改革，城市水務(wù)市場出現(xiàn)兩個方向性轉(zhuǎn)變。第一，政府對資金需求逐漸走向理性，使資本在城市水務(wù)市場中的權(quán)重逐步減少，政府資金效率也得到大幅提高;第二，國家要求逐步建立適應(yīng)水業(yè)特征的金融工具。
世界銀行東亞及太平洋地區(qū)城市發(fā)展部項目經(jīng)理威廉·金德認為，中國城市水務(wù)市場容量巨大，有超萬億的可預(yù)期市場，只要有充足的前期資金，不必擔心沒有市場盈利;水務(wù)行業(yè)很少受國家宏觀經(jīng)濟周期性波動的影響，收益相當穩(wěn)定;另外，“水務(wù)現(xiàn)金流特別好”。這三方面決定了水務(wù)行業(yè)風險很低，“適合養(yǎng)老基金和保險基金的介入。”
“國家開發(fā)銀行對水務(wù)企業(yè)的授信額度也有進一步加大的空間”，中國人民銀行研究生院馬宏韜博士認為。中國工商銀行北京金融街支行一位信貸工作人員則向本報記者透露，事實上，國內(nèi)大型水務(wù)企業(yè)因為資本雄厚，與各商業(yè)銀行之間保持著良好的合作關(guān)系，各商業(yè)銀行為其提供貸款時“非常優(yōu)惠，往往下浮到國家政策允許的極限”。
“我們在認真考慮資本市場上的再融資。因為再融資要與上市公司債務(wù)相匹配，首創(chuàng)股份可以根據(jù)水務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況優(yōu)先考慮發(fā)行可轉(zhuǎn)債。”10月間，記者就“水務(wù)企業(yè)金融工具怎樣創(chuàng)新”采訪首創(chuàng)股份總經(jīng)理潘文堂時，他如此表示。
外資水務(wù)企業(yè)對金融工具創(chuàng)新早有成功經(jīng)驗。在法國本土，法國威立雅所運作的城市水務(wù)項目達到一定數(shù)量時，就建立產(chǎn)業(yè)基金來融資發(fā)展。“但事實上中國還沒有放開這個市場。”威立雅水務(wù)(中國)華南區(qū)代表處愛德維(音)對本報記者說。
“法國威立雅重申環(huán)境服務(wù)商的戰(zhàn)略定位。以運營管理為杠桿的支點，在中國水業(yè)市場頻頻撬起財務(wù)投資人的資金，成功擴展其水業(yè)市場，在深圳、常州和昆明獲得成功，向城市水業(yè)證明并非只有資金才能作為產(chǎn)業(yè)的龍頭。”11月下旬接受本報記者采訪時，傅濤有此番言論。不知這將成為城市水務(wù)的“市場預(yù)言”，還是國內(nèi)資本的“盛世危言”。
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