新金融觀察
在體育用品零售的道路上，國美前腳倒下，新華都(11.92,-0.08,-0.67%)緊隨沖上。雖然市場會(huì)越來越大，但前路依舊充滿未知。
新金融記者 張沙莎
轉(zhuǎn)行“野心”
誓做“中國巴菲特”的新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)創(chuàng)辦人及董事長陳發(fā)樹，如今把目光定格在體育銷售上。
近日，世界知名體育零售商、瑞士大佬INTERSPORT International Corporation GmbH(以下簡稱“IIC”)與福建新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“新華都”)簽訂《主特許經(jīng)營協(xié)議》和《獨(dú)家品牌許可協(xié)議》。為此，新華都將設(shè)立一家子公司作為主受讓方，該子公司由新華都獨(dú)家所有，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定開展特許經(jīng)營業(yè)務(wù)，開設(shè)INTERSPORT品牌的零售體育用品專賣店。
“2011年初開始在中國尋找合作方的IIC，在去年5、6月的時(shí)候主動(dòng)和我們接觸，經(jīng)過半年的探討，近日終于‘拍板’簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，而到明年下半年，由新華都打造的第一家INTERSPORT門店便將問世。”新華都董事會(huì)秘書龔嚴(yán)冰向新金融記者透露，未來5年內(nèi)，新華都將開設(shè)80-100家INTERSPORT門店，凈營業(yè)面積計(jì)劃達(dá)到11萬平方米，累計(jì)銷售額約達(dá)到40億元人民幣左右。
不過，新華都對(duì)INTERSPORT門店的打造并不能隨心所欲，相反則有著時(shí)間、空間上的限制。按照約定，雙方協(xié)議固定期限為10年，如果任何一方均未在本協(xié)議到期前12個(gè)月發(fā)出書面終止通知，且主受許方完全遵守本協(xié)議的條款和條件，協(xié)議應(yīng)當(dāng)再自動(dòng)延期10年。而這些門店的選址也只能局限在福建、廣東、廣西、湖南、湖北、安徽、江西、浙江、海南、貴州這10個(gè)南方省份中。
“IIC按照北部、南部和中西部把中國市場劃分為三個(gè)區(qū)域，我們只是南部區(qū)域的選擇項(xiàng)之一。”龔嚴(yán)冰坦言，新華都只是IIC的加盟商之一，雖然在未來開設(shè)的INTERSPORT門店中，扮演著出資方、經(jīng)營方的角色，但終歸只是執(zhí)行者，包括培訓(xùn)、訂貨、商品計(jì)劃、商場規(guī)劃、人員培訓(xùn)、銷售培訓(xùn)等在內(nèi)的主導(dǎo)職責(zé)，均歸屬IIC一方。
坦白而言，在體育用品銷售上，新華都的確沒有經(jīng)驗(yàn)，而IIC卻是行家。注冊(cè)于瑞士伯爾尼的IIC，主營體育用品分銷與零售，目前已在全球40多個(gè)國家擁有超過5300個(gè)附屬店鋪，營業(yè)額超過101億歐元。其不僅是阿迪達(dá)斯、彪馬全球最大的銷售商，也是耐克全球最重要的銷售渠道。
而新華都的優(yōu)勢則在于擁有足夠大的攤子和“野心”。作為福建地區(qū)零售連鎖經(jīng)營的龍頭企業(yè)，新華都在福建省經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的閩南地區(qū)處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，與諸多國內(nèi)外知名品牌保持緊密、友好、互助的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，是眾多知名品牌在福建最大的終端零售商。截至2011年末，公司共擁有連鎖門店104家，涉及大型購物廣場、流行時(shí)尚百貨、專業(yè)電器賣場、社區(qū)綜合超市、農(nóng)改生鮮超市多種業(yè)態(tài)。
“品牌效應(yīng)、資金優(yōu)勢、多年零售業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，這都是新華都的內(nèi)在優(yōu)勢。”中國特許經(jīng)營學(xué)奠基創(chuàng)始人、中國政法大學(xué)特許經(jīng)營研究中心李維華博士向新金融記者表示，盡管并非體育用品零售的科班出身，但新華都的確機(jī)會(huì)不小。
“如果這個(gè)市場能像歐洲、韓國那樣做起來，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們現(xiàn)在自己主業(yè)的總銷售額了。”龔嚴(yán)冰絲毫沒有掩飾對(duì)新業(yè)務(wù)的期待。而根據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，新華都2011年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59億元，其中主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到94.88%。以此推算，足見新華都于該業(yè)務(wù)之“野心”。
前途未知
“體育市場會(huì)越來越大，但這個(gè)業(yè)態(tài)是不是也會(huì)越來越大，我想還是有一些未知數(shù)的。”盡管對(duì)新業(yè)務(wù)充滿期待，但這并沒有沖昏龔嚴(yán)冰的理智。
最為鮮活的例子當(dāng)數(shù)國美體育的潰敗。
2010年，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)用品制造和銷售業(yè)所創(chuàng)造的收益達(dá)到了1600億元。在這一背景下，2011年1月，國美高調(diào)進(jìn)軍體育用品零售領(lǐng)域，由黃光裕胞妹黃秀紅掌舵，成立國美體育，宣布在“未來5年內(nèi)，在全國建立100家大型門店，把國美體育逐步打造成與國美電器(微博)同具影響力的大型專業(yè)連鎖企業(yè)。”不幸的是，口號(hào)喊出不足一年，國美體育以僅有兩家門店全部關(guān)閉的方式敗走麥城。
至于個(gè)中原因，自是眾說紛紜。拋開各種人為因素，至少有兩點(diǎn)教訓(xùn)值得今日的新華都吸取：如何協(xié)調(diào)好終端網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢和體育用品渠道資源劣勢的現(xiàn)狀;如何實(shí)現(xiàn)對(duì)體育用品零售行業(yè)本質(zhì)的理解與認(rèn)識(shí)。
事實(shí)上，困難并不止如此。盡管IIC手握阿迪達(dá)斯、彪馬、耐克等國際巨頭的資源優(yōu)勢，但進(jìn)軍中國市場后，其缺乏安踏、361度等國內(nèi)品牌資源便是其短板之一;況且，百麗國際旗下滔博體育，以及寶勝國際、深圳領(lǐng)跑、四川勁浪、沈陽鵬達(dá)和上海銳力，為目前國內(nèi)體育用品的主要代理商，控制在這些巨頭手中的耐克、阿迪達(dá)斯等國際著名運(yùn)動(dòng)品牌的市場份額高達(dá)70%，新華都若想揚(yáng)名立萬，必先設(shè)法逾越這道屏障。
除此之外，新華都集團(tuán)當(dāng)下面臨的困難，同樣也將傳導(dǎo)至新業(yè)務(wù)上：勞動(dòng)力成本和租金成本的持續(xù)上升，對(duì)公司的營業(yè)利潤形成較大的壓力;新開及收購的門店較多，門店的培育和整合需要一定的時(shí)間;優(yōu)質(zhì)的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)拓展不易、開發(fā)成本不斷提高;中高端人才相對(duì)短缺，不能完全滿足公司的快速發(fā)展;公司跨區(qū)域發(fā)展剛起步，在采購、物流配送、人員配備等方面仍存在不少需完善解決的問題。
更為現(xiàn)實(shí)的問題是，大環(huán)境并不足夠樂觀。北京奧運(yùn)會(huì)前后，集中上市的本土運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)新增門店數(shù)超過2萬家，瘋狂擴(kuò)張的背后，卻暴露出規(guī)模增速下滑、市場集中度偏高、存貨量高等問題。自去年以來，不少體育用品企業(yè)出現(xiàn)了單店利潤下滑、庫存居高不下等負(fù)面信號(hào)，更有多家上市企業(yè)調(diào)低2012年銷售預(yù)期，甚至通過裁員來降低成本。
“第一，我們不關(guān)注單一品牌，而是關(guān)注整個(gè)市場;第二，雖然國美體育失敗了，但是也有迪卡儂這樣的成功案例。”龔嚴(yán)冰坦言，新華都沒有信心像國美那樣去嘗試獨(dú)自在該業(yè)態(tài)發(fā)力，但基于迪卡儂在中國的成功，依舊對(duì)這個(gè)業(yè)態(tài)有信心。
正如龔嚴(yán)冰所言，迪卡儂中國的發(fā)展路徑的確值得欣喜。1998年，迪卡儂在上海莘莊生產(chǎn)基地開設(shè)第一家工廠直銷店;2003年，第一家概念店成功面世;隨后，迪卡儂以謹(jǐn)慎與穩(wěn)健的作風(fēng)推進(jìn)其在中國市場門店的發(fā)展計(jì)劃;2008年，迪卡儂加快開店步伐，一年內(nèi)連開5家門店，成功完成華北、華東、華南、華西、上海五大區(qū)域的布局，把運(yùn)動(dòng)專業(yè)超市的全新模式帶入以上市場;從2010年1月到2011年4月底，迪卡儂在中國內(nèi)地新開店鋪數(shù)達(dá)到12家，預(yù)計(jì)到2015年之前，迪卡儂將在中國市場開出100家店，未來愿景則是在全中國鋪設(shè)1000家平均面積達(dá)4000平方米的大型綜合商場。
然而，新華都似乎只知其一不知其二。迪卡儂的成功，并不僅僅是業(yè)態(tài)優(yōu)勢的功勞。事實(shí)上，迪卡儂幾乎囊括了體育用品整條產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計(jì)、原資料推銷、生產(chǎn)、物流，到品牌營銷，以及最終的批發(fā)，其不僅在全球13個(gè)國家開設(shè)門店，更在16個(gè)國家組織產(chǎn)品生產(chǎn)，迪卡儂為旗下每一個(gè)品牌都設(shè)立了研發(fā)部和設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，這一規(guī)模在歐洲僅次于雷諾，法國第二大產(chǎn)品研發(fā)中心便在迪卡儂帳下。
更為不利的局面在于，迪卡儂正設(shè)法鞏固自己在華的優(yōu)勢，2011年，迪卡儂母集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整，并對(duì)全球市場發(fā)展優(yōu)先順位進(jìn)行了重新調(diào)整，中國、印度、巴西、俄羅斯被確定為未來重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略新興市場，其中中國市場的重要性更是被排在首位，屆時(shí)，中國成為迪卡儂全球唯一一個(gè)匯報(bào)權(quán)“上移”的區(qū)域市場，這一調(diào)整意味著迪卡儂對(duì)中國市場的爭奪將更為兇狠，無疑為新進(jìn)入者構(gòu)筑了一道高難度的準(zhǔn)入門檻。
可見，對(duì)于天時(shí)地利并不算優(yōu)的新華都而言，此番難度著實(shí)不小。
漫漫長路
“無論新華都本身成功與否，都會(huì)刺激到我們的行業(yè)，將會(huì)有越來越多其他從事非體育用品零售的企業(yè)關(guān)注該領(lǐng)域。未來可能還會(huì)出現(xiàn)第二家、第三家這樣的企業(yè)。”北京關(guān)鍵之道體育咨詢有限公司CEO張慶向新金融記者表示，綜合性的大型連鎖超市，不僅是當(dāng)前市場狀態(tài)下的產(chǎn)物，也是未來一大方向。
“國美體育的失敗要從自身找問題，我認(rèn)為這個(gè)行業(yè)本身沒有問題，且占據(jù)了現(xiàn)在消費(fèi)的兩大趨勢——休閑經(jīng)濟(jì)越來越熱，健康意識(shí)需求上漲。”在李維華看來，體育用品零售行業(yè)前景無限。
事實(shí)上，近年來，中國體育用品業(yè)已開始強(qiáng)勢崛起。根據(jù)國家體育總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年體育產(chǎn)業(yè)增加值為2220億元，比上一年增長13.44%，超過了GDP的增長速度，占GDP比重約0.5%左右。
國家體育總局體育器材裝備中心副主任彭曉更在不久前的2012年中國國際體育用品博覽會(huì)(體博會(huì))推介會(huì)上明確表示，未來5年中國體育產(chǎn)業(yè)前景將繼續(xù)看好，預(yù)計(jì)將保持高于GDP的增長速度。其中，體育用品業(yè)增長強(qiáng)勁，占體育產(chǎn)業(yè)增加值的80%。體育用品整體增長率放緩，但約25%的年增長速度依舊相當(dāng)驚人。體育用品業(yè)一度被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，各大體育用品企業(yè)掌門人的名字亦頻現(xiàn)于各大富豪榜。
國美、新華都的前仆后繼也恰好對(duì)此進(jìn)行著佐證。“作為上市企業(yè)，拿了錢就得還回去，而且是‘高利息’還回去。”李維華認(rèn)為，兩個(gè)老牌零售商紛紛選擇體育用品零售領(lǐng)域進(jìn)行投資，足以說明行業(yè)之潛力。
而從我國體育用品零售當(dāng)下格局來看，新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)也確實(shí)稱得上合情合理。
中國體育用品零售始于上世紀(jì)80年代末，其間并未形成真正意義上的營銷渠道概念，主要以小型終端店鋪為表現(xiàn)形式，零售商規(guī)模小，產(chǎn)品單一且基本沒有品牌概念，來源過多依賴國有百貨公司的文體柜位和以體育場館為依托建立的小型店鋪，成為中國體育用品營銷渠道經(jīng)銷商的生力軍。進(jìn)入上世紀(jì)90年代后，品牌概念逐步引入，國內(nèi)體育用品品牌迅速崛起，品牌廠商紛紛建立起自己的營銷渠道，終端零售業(yè)態(tài)開始以街邊品牌專賣店為主，輔以品牌形象的商場專賣。
直至21世紀(jì)，本土品牌排名前五的品牌店鋪都超過5000家以上，此時(shí)才在百貨商場內(nèi)開始出現(xiàn)專門的體育用品區(qū)，以品牌形象專柜銷售體育用品，市場份額迅速增長。與此同時(shí)，專門經(jīng)營體育用品的零售運(yùn)營商開始陸續(xù)出現(xiàn)，有實(shí)力的渠道商開始嘗試建立品牌整合店，除銷售自己渠道內(nèi)的產(chǎn)品外，引入百貨商場管理模式和其他品牌聯(lián)營，如四川的勁浪體育、哈爾濱的申格體育、沈陽的鵬達(dá)體育等。
然而，無論如何，這只是區(qū)域經(jīng)銷商開始經(jīng)營統(tǒng)一形象的品牌整合店，從其最初出發(fā)點(diǎn)和經(jīng)營管理層面不難看出，其并沒有形成真正的連鎖經(jīng)營模式，并不足以改變我國體育用品渠道單一現(xiàn)狀。目前，國內(nèi)市場最主要的渠道是品牌專賣店。從產(chǎn)品的品類來看，賣場的可逛性并不強(qiáng)，消費(fèi)者的可選擇性和可比較性也不強(qiáng)。
“在全球缺乏大的有規(guī)模的體育用品零售機(jī)構(gòu)的狀況下，我想新華都去開設(shè)體育用品的一種新業(yè)態(tài)，是這個(gè)市場需要的，一方面是國際品牌渠道下沉，需要分銷網(wǎng)絡(luò)的增加，另外一方面我們的消費(fèi)者也需要就近就便的國際品牌，或者專業(yè)運(yùn)動(dòng)用品。”張慶表示，雖然體育用品整體增長率放緩，但行業(yè)毛利率仍舊相對(duì)較高，“賣一雙運(yùn)動(dòng)鞋的利潤有時(shí)候會(huì)超過一臺(tái)電視機(jī)的利潤”，因而在開專賣店成本越來越高的情況下，綜合性的大型連鎖超市，既可以滿足消費(fèi)者的采購愿望，又能為品牌廠商提供新的出貨渠道。
“如今的體育用品零售模式其實(shí)很像10年前的電器零售模式。”龔嚴(yán)冰認(rèn)為。
而按此推理，對(duì)比海爾、TCL(微博)等本土制造商、品牌商成長起來之后，國美、蘇寧也隨之迎來黃金時(shí)代，如今的體育用品零售市場又何嘗不值得“賭”上一把。盡管，情況或許更為復(fù)雜，挑戰(zhàn)也許更為巨大，過程抑或甚是漫長。
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